Chile colocó dos bonos soberanos en los mercados internacionales, uno en euros y otro en dólares, por un valor total de dos mil 52 millones de dólares a un plazo de 10 años.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Hacienda, el titular de la cartera, Alberto Arenas, anunció en Nueva York que la tasa de interés conseguida fue la más baja desde la vuelta a los mercados de deuda en 1990.
El primero de los bonos fue por un valor de 800 millones de euros (unos 992 millones de dólares), con un rendimiento anual de 1,745 por ciento.
En la colocación del bono en dólares, levantamos un total de mil 60 millones, con una demanda de tres mil 732 millones, lo que implicó un ratio oferta demanda de 3,5 veces, dijo Arenas.
Añadió que la operación fue más sofisticada que la efectuada en euros, pues no sólo se levantaron recursos frescos por 508 millones, sino también se ejecutó una recompra de bonos soberanos por 552 millones.
La demanda por el bono en dólares totalizó 176 inversionistas, provenientes de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia, indicó la información.
El ministro especificó que los recursos de la emisión ingresarán a las arcas del Tesoro Público y serán usados para financiar la capitalización del Codelco, en función de la ejecución de sus planes de inversión.
Santiago de Chile, 4 de diciembre 2014
Crónica Digital / PL
